Однако прошлое имеет привычку находить даже тех, кто спрятался в лесу. На новом месте Гранин помогает местному участковому Карпёнку — единственному представителю закона в этих краях, — и его знания и чутьё начинают приносить результаты в раскрытии преступлений, на которые у деревенской полиции не хватает ни опыта, ни сил. Слухи о талантливом Лешем доходят до начальства, и вскоре в деревню Остров назначают нового руководителя местной полиции. Им оказывается никто иной, как Юра Дымов — переведённый из Петербурга «за что-то» или, может быть, намеренно ищущий встречи со старым другом. Теперь бывшим напарникам, между которыми стоит предательство, боль и десять лет молчания, предстоит сообща расследовать преступления, следы которых часто ведут в лес — тот самый лес, который Гранин знает как свои пять пальцев, а Дымов боится как чужой, враждебной стихии. А помогать им будет спасённый Лешим от смерти пёс Джагер — верный, умный и опасный для тех, кто пришёл в тайгу с недобрым умыслом. Вместе с Дымовым в деревню приехали Мария и выросшая дочь Олеся, которая понятия не имеет, что странный нелюдимый лесник — её отец. Теперь Гранину предстоит не только распутать клубок загадочных преступлений, которые выходят далеко за рамки деревенских разборок, но и найти общий язык с повзрослевшей Олесей, простить или не простить Марию и поставить точку в отношениях, которые, казалось, навсегда остались в прошлом. И пока Дымов пытается доказать, что он изменился, а лес хранит слишком много секретов, Леший понимает: самый сложный враг — не тот, кто прячется за деревьями, а тот, кто живёт внутри тебя.